Режиссер взял пьесу Булгакова "Иван Васильевич" (1935), добавил к ней сюжет из другой булгаковской пьесы "Блаженство. Сон инженера Рейна" (1934), собрал блистательный актерский состав (Ю. Яковлев, А. Демьяненко, Н. Селезнева, В. Этуш, С. Филиппов, С. Крамаров, М. Пуговкин, Н. Крачковская) и снял фильм, любовь зрителя к которому не ослабевает уже почти сорок лет.